Fornecedores aumentam com sucesso os preços dos contratos de wafer, desencadeando vendas curtas

Postado por Jennifer Leia | 1º de setembro de 2023 | Análise, Componentes, fundições, Semicondutores

Recentemente, o mercado spot de chips NAND Flash tem visto um aumento nas consultas ativas de preços para determinados produtos, um movimento impulsionado por aumentos bem-sucedidos nos preços dos contratos de wafer. A TrendForce relata que esse aumento decorre principalmente de negociações no final de agosto entre fornecedores de NAND Flash e os principais fabricantes de módulos chineses. Essas discussões levaram a um novo contrato de wafer que aumentou com sucesso o preço dos wafers de 512 Gb em aproximadamente 10%.

Outros fornecedores também aumentaram os preços dos seus produtos comparáveis, sinalizando uma mudança no sentimento dos fornecedores: estão agora menos inclinados a finalizar negócios a preços mais baixos. Esta mudança contribuiu para um aumento de curto prazo no mercado spot de wafer. No entanto, permanece incerto se este aumento nas compras é apoiado pela procura real do utilizador final, uma vez que estas encomendas surgiram em reacção a ajustamentos nos preços do lado da oferta.

Os fornecedores permanecem firmes nos preços e procuram acelerar a recuperação através de cortes de produção

A partir do 4T22, Kioxia e Micron assumiram a liderança nos cortes de produção, seguidas pela Samsung no 2T23. Portanto, os efeitos desses cortes não serão totalmente percebidos até o 2S23. TrendForce relata que a Samsung inicialmente reduziu sua produção em 25%, e espera-se que esse número aumente para 35% até o 4T23. Isto indica pressões persistentes de excesso de oferta no mercado. Sem intervenções proativas dos fornecedores, será um desafio atingir o fundo do poço e a recuperação dos preços dos produtos relacionados ao NAND Flash, mesmo que a demanda se recupere modestamente no 2S23. Consequentemente, os principais fornecedores de NAND Flash estão actualmente a controlar a oferta, reduzindo activamente a produção, numa tentativa de travar uma maior erosão dos preços e evitar que os preços atinjam novos mínimos.

À luz do recente aumento nos preços dos wafers NAND Flash, fabricantes de módulos como Kingston e Phison estão enfrentando pressões crescentes de custos. Como resposta, tem havido uma tendência crescente entre estas empresas em anunciar as suas intenções de aumentar os preços dos produtos finais, particularmente no segmento SSD. Recentemente, esses fornecedores reverteram aos preços oficiais para as transações, deixando de permitir que os clientes negociassem preços mais baixos.

A TrendForce acredita que, à medida que os fornecedores continuam a ter vantagem na determinação dos preços dos wafers e produtos NAND Flash relacionados, são esperadas flutuações nos preços de mercado no curto prazo. Os fornecedores coreanos provavelmente reduzirão ainda mais a produção de NAND Flash no quarto trimestre com o objetivo de estabilizar os preços. No entanto, quando comparados com a procura real do utilizador final, os compradores permanecem cautelosos – até mesmo pessimistas em relação às perspectivas de procura futura. Consequentemente, mesmo que os custos de aquisição aumentem, é pouco provável que isto estimule um aumento no volume de encomendas. Como tal, ainda vale a pena observar a sustentabilidade da actual tendência ascendente nos preços do mercado spot de wafers.

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